بقيمة مليار جنيه.. الأهلي فاروس تدير وتضمن تغطية الإصدار الثاني لسندات جلوبال كورب

قامت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الثاني من البرنامج الاول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م. والبالغ حجمه مليار جنيه مصري ويصدر على شريحة واحدة.

وفي هذا الصدد صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: “تمثل هذه الصفقة دليلاً واضحًا على عمق وقوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس، كما تعكس رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال المصرية. ومع تزايد توجه الشركات نحو تبني حلول تمويل بديلة، نواصل التزامنا بتقديم حلول مالية واستشارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة والمتغيرة، وذلك عبر أنشطة أسواق الدين, وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ. وفي الأهلي فاروس، نحرص على توفير حلول تمويلية تقليدية وغير تقليدية تتوافق مع تطلعات عملائنا ومتطلبات أعمالهم، كما نواصل ريادتنا في تطوير أدوات وأساليب التمويل في سوق رأس المال، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم منصة متكاملة للخدمات المالية.”

ومن الجدير بالذكر قيام شركة الاهلي فاروس بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار وقيام البنك العربي الافريقي الدولي بدور وكيل السداد ومتلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الاصدار على تصنيف P2.